Подчинив себе огромное количество разумных видов и создав сильную поливидовую цивилизацию, Алые князья не останавливаются. Их цель - порабощение всего человечества. Но поведение людей не подчиняется тем закономерностям, которые высчитали и вывели Могущественные после кропотливого их исследования. Поэтому они делают расу воинов-мутантов для ведения боевых действий. Аббат Ноэль (он же Ив Счастливчик, он же мистер Корн, он же Черный Ярл и Вечный) разрабатывает план спасения человеческой цивилизации. Нужно похитить детей-мутантов, поместить их на отдаленную планетку и передать под опеку церкви. Таким методом Вечный предлагает сразу уничтожить 2-ух зайцев: избавить разумные существа от появления сильной расы и заманить Алых князей в ловушку...