Отошедший от ратных дел Каспар Фрай процветает в Ливене как купец и промышленник. Новый барон его не волнует, и жизнь движется по накатанной колее, но повелитель Филипп Рембург повзрослел и хочет получить герцогство Ангулемское, а заодно избавиться от порочащих его родственных связей. Фрай и его семейство обречены, но стараниями царицы Анны Астурийской у них возникает шанс не только лишь выжить, но и подняться до уровня дворянского сословия.

Прошло много лет, и нет уже старого барона Ангулемского, ему на замену пришел его далекий родственник - властный и ожесточенный чужеземец. Каспару Фраю приказано опять отравляться в дорогу, барон не шутит (на правах "гостей" в замке оставлена семья наемника). Задачка перед Каспаром не из легких - привезти артефакт с враждебной местности, но его команды в Ливене давно нет. Недолго думая Фрай нанимает городских воров, мечтающих при первой возможности ограбить собственного хозяина.

Тайны Синих лесов не дают покоя барону Ангулемскому, он хочет новых реликвий и успокоится, только завладев Печатью огров из Башни Ужаса. И вот неотказный Каспар Фрай опять идет в поход. С ним его друзья, а против него извечные неприятели - маги, возжелавшие заполучить его жизнь и удачу. А еще заброшенный, но растворяющий рассудок город огров и некто, вернувшийся из прохладных глубин нижнего мира, чтоб отомстить.

Быть шпионом чести не достаточно, таких не берут в плен и вздергивают на ближнем дереве, но повелитель Ордос не отказался от целей захватить герцогство Ангулемское, и, чтоб выяснить о его намерениях, в столицу царства - Харнлон - под видом купцов движутся Каспар Фрай и его бессменная команда. Им придется биться с колдунами, выступать на стороне короля и пережить свою смерть, чтобы выполнить приказ герцога.

Каспар Фрай опять отправляется в поход.
Сейчас враги грозят всему герцогству: повелитель Рембург - с севера и граф-разбойник с армией головорезов - с запада стремятся прибрать к рукам чужие земли и подданных.
Против Каспара порождение Синих Лесов - кавалерия уйгунов, против него отборные наемники и эльфы-полукровки, не знающие промаха. На него натравливают чудовищ из нижних миров, но рядом верные друзья, которые посодействуют. Совместно с изгнанником-дворянином, колдуном без диплома, гномом-кузнецом, эльфом-стрелком и прожорливым орком их ожидает победа.

Жизнь наемника трудна и небезопасна. Каждый новейший приказ все безрассуднее, а невыполнение его - практически всегда смерть. Ну и враги хозяина не прочь применить силу и магию. Старые бойцы сторонятся его - уж за очень опасное дело он взялся, и в отчаянии наемник набирает пеструю команду: изгнанника-дворянина, колдуна без диплома, гнома-кузнеца, эльфа-стрелка и прожорливого орка. Конница номадов, нечестные рыцарские турниры, монстры, атакующие с земли, воды и воздуха, а также опасные кросотки - это лишь малая часть испытаний. Берегись, наемник, опасность повсюду!