Казалось бы безобидная миссия Лайама Ренфорда и его напарника, маленького дракона Фануила, - поиски новых торговых путей - вдруг превращается в очень опасное путешествие. И только позднее выясняется, что настоящей целью их поездки было доставить волшебное снадобье для короля Никанора.
На Ренфорда и Фануила начинается самая реальная охота, и смерть подстерегает лучших сыщиков Саузварка на каждом шагу. Более того, самого Ренфорда обвиняют в ужасном преступлении - убийстве, которого он не совершал.
С этого момента перед ними стоит нелегкая задачка: выполнить поручение короля, отыскать настоящего убийцу и снять подозрения с Лайама.