Все было спокойно в государстве Тридевятом до того времени, пока неугомонный Кощей не испытал свое новое изобретение. Да если бы один! Он испытал его совместно с дружком-собутыльником Люцифером, и все встало снова с ног на голову. Действия помчались вскачь, и известному Папе - отцу-основателю государства Тридевятого - опять приходится браться за дело. А расхлебать заварившуюся кашу не так просто...

Кто может устоять против "папы", рвущегося спасти свою нареченную Марью-искусницу? Разве что сам бес, мечтающий отомстить Илье, сиречь "отцу", за разрушение ада, в каком он небезосновательно винит бравого капитана. Дастся ли ему это? Ведь за спиной Иванова Ильи Алексеевича лихая команда, объединившая под своими знаменами все незапятнанные и нечистые силы страны тридевятого.

Где, как не у Лукоморья, может находиться точка перехода в параллельный мир? Тем более если мир этот — тридевятое царство-государство, куда неожиданно попадает бравый капитан спецназа Илья Иванов. Пока друзья и подчиненные ищут своего командира по дремучим земным лесам и болотам, он сколачивает армию нечисти против самого Кощея Бессмертного, и совершает настоящий переворот среди обитателей сказочного царства.