Королева карликов Рыжая Карла желает найти сокровища Черного пирата и овладеть Волшебным Мечом, который даст ей власть и силу. Лобастикам удалось выяснить, что реакторные карлики собираются в поход за кладом, и поведали об этом своим друзьям шерстюшам. Посовещавшись, они решили смотреть за карликами, а в конце пути вырваться вперед и перехватить Меч-кладенец из-под носа Рыжей королевы. Очевидно, план был авантюрный и в нем было много уязвимых мест, в чем друзья скоро удостоверились...

Нелегко жилось дружелюбным шерстюшам и лобастикам в соседстве со злостными и тупыми реакторными карликами. Рыжая Карла, царица карликов, вознамерилась поработить всю Страну Мутантиков. Скоро состоится новый завоевательный поход. Но поначалу Карла отомстит Пупырю и его семейке - своим злейшим противникам, не раз срывавшим ее коварные планы.

Близилась Ночь Определения Камня, когда луна отдает ему свою силу и магию. Завтра решится: будет камень служить добру либо злу, и тогда определится баланс сил в пользу Хаоса либо в пользу Света... Последние годы преимущество было на стороне Хаоса, потому злостные реакторные карлики процветали, а народам лобастиков и шерстюш приходилось туго. Но если завтра в полнолуние Магический Кристалл будет в хороших руках, то все поменяется. Рыжая Карла, царица карликов, должна вернуть себе камень, похищенный у нее лобастиками и шерстюшами, иначе трон ее рухнет, а совместно с ним придет конец и могуществу карликов. Она не допустит, чтоб Магический Кристалл, украденный из музея ее бабкой-колдуньей в 1-ые же часы Большого Взрыва, изменившего жизнь на планете, спустя много лет стал нести добро всем мутантикам...