Роман рассказывает о юношестве барона Лето Атрейдеса, о его первых схватках с Харконненами, о его знакомстве с принцем Ромбуром Верниусом, наследником Икса, который обязан был бежать из-за захвата Икса тлейлаксианцами. Дом Харконнен планирует ввести Лето в конфликт с Тлейлаксом, а Бене Гессерит манипулирует бароном Харконненом как частью собственного плана, растянутого на много поколений. Шаддам Коррино начинает плести собственный заговор, жертвой которого должен стать Икс и его правящая династия. А на Дюне планетолог Пардот Кинес начинает скрытый проект по трансформации пустынного мира в зеленый рай.