Герой романа Ник Ламберт, родившийся и выросший в государстве ОАМ (Объединение Англизонских Миров), пережив огромное количество опасных приключений, побывав в плену у урайцев, серолицых людей (а может, и не людей совсем), попадает в дальний район космоса, где размещена Примарская Империя. Тут он ощущает себя как дома, что естественно. Примары - люди, одна из веток рассеявшегося в космосе земного населения земли. От Ника они и выяснят о существовании Другой Ветви, как они ее именуют...
Тем временем урайцы захватывают одну планетку за другой. Между примарами и урайцами идет беспощадная война. Разведка примаров решает установить связь с ОАМ. Нику Ламберту, вступившему в ряды "корсаров", отводится в этом решающая роль. Судьба сводит его с Эдгаром Хубертом, по вине которого он оказался когда-то на краю смерти. Теперь они союзники...