На севере королевства Рендел проснулось Великое Зло. Его пособникам удается при помощи колдовства привлечь на свою сторону даже одного на командиров ренделской армий и вынудить его служить силам Тьмы...

Повелитель погиб! Да здравствует повелитель! Но молодой правитель Рендела Флориан глуповат и безволен. Практически вся власть сосредоточена в руках его мамы, вдовствующей королевы Исы, чья основная цель - ни при каких обстоятельствах не допустить к трону дочь покойного короля Ясенку, признанную отцом перед самой гибелью и объявленную им легитимной наследницей.
Тем временем на севере разрастается и крепчает неизвестная злая сила - Великая Тьма, готовая вот-вот обрушиться на Рендел...

Многолетние войны и внутренние распри ослабили некогда могущественные четыре Великих Дома Рендела (Дуб, Ясень, Рябина, Тис). Их тотемные деревья вот-вот погибнут. А далеко на севере уже собирает силы Великая Тьма, чтобы вырваться из стен Дворца Огня и Льда и подчинить собственной воле людей.
Безвольный принц Флориан, легитимный наследник Дома Ясеня, не способен управлять государством и противостоять грозящей угрозе...