Юный лорд Киртиан, нарушая все законы эльфийского общества, отменяет рабство в собственном поместье. Он учит людей военному искусству, предвидя будущие столкновения с соплеменниками. Но жизнь делает внезапный поворот. Бунт Молодых лордов разгорается, и армии "отцов" требуется новый полководец. Узнав о талантах Киртиана, Высший Совет назначает командующим его.
Оказавшись меж 2-ух огней, сочувствуя молодым и не хотя проливать кровь людей-рабов в глупой бойне, Киртиан вступает в альянс с волшебниками-полукровками, которыми командует Дашана Проклятье Эльфов. Теперь им под силу поменять установившийся порядок и возвратить свободу тем, у кого ее отняли перворожденные, явившиеся в этот мир несколько веков назад.

В войну между волшебниками и эльфами вмешивается 3-я сила - кочевники, именующие себя Железным Народом. Их тайное орудие способно противостоять как людской, так и эльфийской магии. В этом приходится убедиться Шане, предводительнице волшебников-полукровок, попавшей номадам в плен.
Тайная борьба меж военным вождем и верховным жрецом Железного Народа оборачивается для Шаны внезапной удачей. У волшебников возникает шанс остаться в живых и выиграть у эльфийских лордов последнюю битву.

Мир принадлежал эльфийским лордам. Могущественные и горделивые, они строили города необычной красоты, держали в рабстве тысячи людей и жили в роскоши и довольстве. И казалось, так будет длиться вечно.
Но в один прекрасный момент наложница лорда Дирана, Серина Даэт, родила девченку. После погибели матери маленькую полукровку приняли к себе и воспитали драконы. Ей предначертано было обрести великую силу и стать ожившей легендой, воплотившимся предсказанием о Проклятии эльфов...